電力設(shè)備新能源行業(yè)
日期：2015-09-24
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根據(jù)能源局《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動計劃（2015-2020 年）》，2015-2020年，配電網(wǎng)建設(shè)改造投資不低于2萬億元，其中2015年投資不低于3000億元，相比2014年，增幅至少在50%以上。設(shè)備角度，配網(wǎng)尤其是農(nóng)網(wǎng)投資中一次設(shè)備占比較大。
能源互聯(lián)網(wǎng)之風(fēng)繼續(xù)
上半年的單邊牛市行情已經(jīng)結(jié)束，未來個股表現(xiàn)將出現(xiàn)分化。但行業(yè)投資依然會延續(xù)“能源互聯(lián)網(wǎng)”的主題展開。尋找那些符合能源互聯(lián)網(wǎng)分布化、智能化、物聯(lián)化、民主化、市場化等內(nèi)在要求的企業(yè)。
風(fēng)電光伏企業(yè)方興未艾
2014年中報，風(fēng)電光伏企業(yè)表現(xiàn)搶眼。光伏電站建設(shè)從無人問津到新的藍海，在2015年開始對企業(yè)產(chǎn)生了實質(zhì)性的業(yè)績貢獻。未來依然看好有持續(xù)開發(fā)和運營能力的企業(yè)、有堅強主營業(yè)務(wù)支撐轉(zhuǎn)型電站運營的企業(yè)、有未來爆發(fā)潛力的單晶硅企業(yè)。
新能源車產(chǎn)業(yè)鏈爆發(fā)
8月新能源汽車數(shù)據(jù)繼續(xù)超預(yù)期，預(yù)計新能源車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)繼續(xù)超預(yù)期可能性較大。新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈大致分為:電池、電機電控、整車和充電設(shè)施。新能源車動力鋰電池行業(yè)正如2009-2010年的多晶硅，處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，行業(yè)天花板未現(xiàn)。而我國的電機電控行業(yè)正處在整合之中，充電設(shè)施缺少是制約新能源車發(fā)展的關(guān)鍵，企業(yè)商業(yè)模式仍在探索中。
碳資產(chǎn)交易未被完全開發(fā)
3月份政府工作報告首提碳資產(chǎn)排放權(quán)交易，這是唯一沒有被市場挖掘的板塊，隨著2016年后統(tǒng)一的碳交易市場建成，它可能成為又一個千億級市場。
